Gestione Contatti & CRM
Inserisci e organizza anagrafiche, note e consensi privacy. Il sistema traccia la provenienza pubblicitaria del contatto e lo assegna all’operatore corretto.
Funzione Smart: Filtri di ricerca avanzati per estrarre liste in formato Excel, pronte per le tue campagne marketing o invio SMS.
Fascicolo Cliente Digitale
Trasforma un contatto in Cliente creando la sua Carpetta Virtuale con un click, senza dover riscrivere i dati.
Mantieni tutto organizzato: carica e archivia documenti PDF o Word direttamente nella scheda cliente. Un archivio digitale sicuro e sempre consultabile.
Pratiche e Calcoli
Gestisci fino a 11 tipologie di pratica (Cessione del Quinto, Delega, Mutui, Prestiti Personali) monitorando l’iter di avanzamento passo dopo passo.
Tools inclusi: Calcola istantaneamente l’importo residuo per l’estinzione anticipata e genera preventivi precisi per i tuoi clienti.
Vuoi approfondire le specifiche tecniche?